庆南（金泰宇 饰）是一名电影导演，他近期去了两次旅行，第一次是作为电影节审查委不过作为通天巫之下的第一人，他的行为却也和通天巫相似，极少插手萨满教的具体事务而是一心潜修，最近几百年来更是极少露面，但作为可怕的威慑，无论听潮阁还是大阿修罗宗，却都不敢无视他的存在，不想他如今居然会不顾身「狴」份的出手偷袭蒙烈这么个小辈。员会的委员以访问考察的名义去堤川，去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川，他结识了电影监制贤熙（艺智苑 饰），两人相见恨晚，很快成为好友。经贤熙的介绍，庆南来到其同姓恋朋友尚龙（孔炯珍 饰）家做客，和尚龙的妻子（郑有美 饰）一起喝酒，但事后庆南觉得浑身不自然，有种奇怪的体验。在学校时代的前辈（刘俊相 饰）的邀请下，庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢自己多年，而这件事清也被他的老婆（高贤贞 饰）知道了，什么是原本以为了如指掌的事清忽然变得什么也不明白了……
